Tống Kha – chàng họa sĩ có tài nơi phố huyện – được mời đến thị trấn Đường làm họa sĩ vẽ truyền thần thay ông họa sĩ già đã chết nơi đây. Thị trấn hẻo lánh vùng núi này đã tạo cho Tông Kha nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng anh không thể ngờ rằng, nơi đây lại ẩn chứa biết bao bí ẩn kinh người đằng sau vẻ tĩnh lặng, yên bình của nó.
Những cái chết bất ngờ đầy huyền bí, những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện và cả tiếng gào thét của sông suối, tiếng xào xạc của rừng dâu âm u, tất cả đều ẩn sau cái vẻ bình lặng của thị trấn vùng núi ấy. Đêm đến, cuộc sống náo nhiệt ban ngày bỗng chùng xuống, bao bất ngờ đều có thể xảy ra khiến những người dân vùng núi vốn ít hiểu biết này cảm thấy sợ hãi, không biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Dường như họ không thể biết cuộc sống ngày mai sẽ thế nào?
